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谁说英雄寂寞

顾子明:美国的301调查和600亿美元关税,其实没啥可怕的!

据澎湃新闻今日报道,美国总统特朗普将于本周五之前宣布其新的对华贸易政策,其中包括依据美国“301条款”开展的知识产权调查,对进口自中国的高达600亿美元产品加征新的关税。


再加上之前本月美国开征的钢铁关税,美国贸易谈判代表对欧盟和日本表示,如果一个国家满足一些条件,其将免于被征收关税。这些条件包括联手美国在贸易上对抗中国。


这意味着,美国针对中国的贸易大棒,终于要挥舞起来了。受此影响,今天的大A股高开之后,最终跳水翻绿,只有避险的贵金属板块尾盘爆发,部分股票直至涨停。


政事堂之前文章解读过,今年年初美股和A股的暴跌,很可能就是源自于特朗普的贸易大棒,那么,美国此次动作,会是来真的么?对中国的资本市场会有何影响?


其实,从2016年特朗普开始竞选总统,政事堂就认为特朗普一旦获胜,将为中国的经济发展迎来宝贵的喘息之机。


原因很简单,要知道,中国14亿人口,比所有发达国家的人口加在一起都要多,随着进入WTO之后十几年的飞速发展,更是在众多制造业领域形成了一系列的上下游产业链,而其中的绝大部分,因产业上下游的关联性,都是无法被任何一个国家取代的。


如果美国政府真的想减少对华贸易,那么需要做的,是扶持一波新的贸易伙伴,通过将他们整合,建立一套能够取代中国制造的供应链系统,以取代对中国进口的依赖,嗯,其实这个就是奥巴马时期重返亚太时搞的TPP(跨太平洋伙伴关系协定)


而如今特朗普上台后,他所主导的全球双边贸易谈判,都是一对一的。因此在全球化分工的大背景下,根本无法形成取代中国的产业体系,因此也无法将中国货踢出全球的供应体系。


而且最根本的,中美两国的制造业,一个主导中低端,一个主导中高端,除了光伏钢铁等少数领域,其他领域都是互补性更多。


因此,一旦美国在没有找到中国的产业链替代国之前,将纠纷升级全面开征关税,中方势必对美国农业进口进行报复,到时候不仅美国消费品的物价将大幅上升引起民怨,特朗普的票仓中西部农民也将糟灾。今年面临中期选举的特朗普,绝不可能做这个赔本的买卖。


那么,特朗普如今挥舞大棒是为了什么呢?


政事堂认为,特朗普想的不是要通过制裁减少对华廉价产品的进口,而是想通过制裁,增加对华出口并迫使中国开放更多的领域。



对此,我们可以回顾一下历史。


美国在二战结束后,为了削弱轴心国德国和日本再次发动战争的能力,原本将其国内大量的工业设备被拆除作为战败后的赔偿。


可是随着丘吉尔的铁幕演说和冷战爆发,美国为了遏制苏联的华约和中国,而对西德,美国帮助其加入关贸总协定,北约、欧共体等组织,通过马歇尔计划注入资金;向日本大量转移资金和技术,扶植其产业崛起并给予大量的军工订单,扶植其进入WTO的同时又允许其进行贸易保护和知识产权剽窃。


其结果,就是德国和日本能够一边享受自由贸易的红利,一边又能通过贸易保护维护重建起来的工业,因此迅速崛起。到了60年代,迅速崛起的德日两国,反而将打赢了二战的美国工业冲击得七零八落,使得美国承受这相当巨大的贸易逆差。


于是,后来美国在1974年发明了“301条款”,挥舞着棒子逼着日本停止了大规模的进口入侵。


那么,为什么美国只对日本进行301调查,而继续对西德放纵,使得“半个德国”在80年代一度超过美国成为全球最大的出口国呢?


因为美国在1974年对日本进行301的背景,就是尼克松在1972年与中国恢复了邦交正常化,因此日本就不再是对抗社会主义的前线,大量原本针对日本的政策红利,就源源不断的流向了对抗苏联第一线的中国。


而等到80年代末,苏联摇摇欲坠要解体的时候,美国对德国、日本和中国的扶持就全面停止了,于是就有了美国拉着日德签署的广场协定以及中国的那一场风波。


那么从经济角度考虑,为什么中国能够在1999年历史性的完成对美国的世贸谈判,赶上了全球化的末班车呢?


实际上,这还是要归功于索罗斯挑起的97-99年的东南亚金融危机,这一场金融风暴,使得美国在冷战五十年内扶持的泰国、韩国、新加坡和台湾地区遭遇了一波血洗,这些国家和地区的经济受损严重,波及了全球的经济问题。


因此美国一方面需要一个承接东南亚产能的国家向美国继续提供廉价的劳动力,而另一方面,美国也考虑亚太的平衡,通过扶持向中国的产业链转移,来遏制躲过了金融风暴的日本对美国工业的全面竞争。


因此,中国的国运又赶上了一波,在美国的支持下,大量原本日韩台的产业链,源源不断的向中国转移,而我们抓住了这一个历史性的机遇,迅速崛起成为了世界工厂,更是超越了日本,成为了全球第二大经济体。


回顾一下,20年前美国拉着中国入WTO,颇似20年后美国拉着日本入TPP,都是对亚洲产业的战略制衡。奥巴马和希拉里试图通过TPP再一次扶持日本,带着新加坡、越南、澳大利亚等国家,将中国的制造业产业链系统性转移走,来防止中国在经济领域成为一个有核武器的日本。


而正在这个时候,特朗普同志上台了........



好了,说回来,特朗普挥舞大棒要制裁我们,他究竟想要的是什么呢?


说白了,奥巴马是为了遏制中国对美国未来的威胁,而特朗普只是为了选票和钱。


研究美国,我们要明白他们的选举制度,特朗普是靠着钢铁石油集团在背后支持和锈带工人们挥舞着选票把他送上台的。


而中国可是除美国之外,全球石油消耗最大的国家。(所以跟俄油做生意Y就成为了牺牲品)


而且,奥巴马和希拉里输给特朗普的一个很大原因,就是他们为了好看的就业率,将大量的制造业工人被迫转型做了中低端的工作。因此所引发锈带工人的愤怒,将选票投给了特朗普。因此,从就业的角度来看,中国如富士康的血汗工厂就算去美国,特朗普和锈带工人们也是都不感兴趣的。


而为特朗普真正提供选票的,是以德国日本为代表,高利润的工业产业所提供的工作,譬如近些底特律的美国汽车工业。


以汽车行业为例,拥有十四亿人口的中国,是除了美国之外,全球最大的汽车消费国家,只不过,中国的汽车行业,外资市场巨大的利润,几乎都被德系和日系车所垄断。


因此中国中低端的产业特朗普兴趣并不大,而与日本德国抢占高端制造业的就业以及抢占中国未开放市场潜在的利润,才能够让特朗普获得锈带工人们的选票以及背后金主们的支持。


所以,特朗普的大棒,大概率是雷声大而雨点小。


而看清楚了特朗普的底牌,那么我们应对他的贸易大棒就会轻松很多,美国的大方向就是针对德国、日本和中国玩两桃杀三士,虽然第一个怼的是中国,但是产业与美国直接竞争很少的中国,却是中日德三个国家之中拥有最多谈判筹码的。


譬如几天前的315晚会上,拥有豪华轿车途锐的德国大众被第一个曝光,搞不好这次谈判过程中牺牲的产物。(而接受李书福入股的戴姆勒,即使闹出了大和尚事件,仍然逃过一劫)


而这些事件只是开始,随着本周特朗普执行“301条款”开展的知识产权调查并准备开启对中国产品的关税,也将意味着美中德日四国的牌局会变得更为有趣,也非常考验我方经贸操盘者纵横捭阖的能力。


至于会不会真的全面开战,有救火队长,政事堂对此并不太担心,反倒是根据这些年的商业经验,老大和老二打架,倒霉的一般都是老三和老四......


安倍和默大妈,你俩自求多福吧......



让大家等了两天了,不好意思,聊这个总可以发出来吧.....



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