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谁说英雄寂寞

顾子明:刚刚,特朗普挑起了全球贸易战

3月1日,就在美联储新任主席鲍威尔在国会发表讲话,全球资本市场都在瞩目之际,一则消息意外抢镜。


美国的大嘴巴总统特朗普在白宫表示,将对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税,将重新打造美国钢铁和铝产业。并认为,贸易战是好的,并且美国“容易取胜”。


打贸易战,不是小好,是大好!


这些惊天之语,使得美国的盟友们纷纷跳出来谴责特朗普,“糟糕透顶”、“制造混乱”、“是一个天大的错误”。而此番言论引发市场恐慌情绪加剧,在全球贸易战的阴云之下,全球资本市场又来了一轮暴跌。


而看了昨天的这则新闻,政事堂突然把很多之前没想明白的事情串联到了一起。


因为从昨天的新闻上来看,特朗普的这项关税政策现在处于“撰写阶段”,按照法律,可以在90天内(钢铁4月11号,铝材4月19号)决定是否动用总统权力将此签署为行政令。


因此,政事堂终于明白了今年二月初,在一切运行良好的情况下,美股莫名其妙遭遇“黑色星期五”,大量莫名其妙的抛售,导致道指一连串的暴跌,旋即引发全球股市暴跌。而我大A股权过去一年多走势强劲的权重股,也突然没有了国家队的保驾护航,出现一路下跌的走势。


针对中美两国“国家队”的“带头跑路”,政事堂二月初的文章《股市的黑色一星期,与超级金融监管机构的成立》中做出了一个猜测,“中美一定有什么我们不知道的决策,在那几天通过了。”


如今看来,从提升关税的终止日“四月中旬”,倒推90天,正好是股灾前夕的“1月中旬”,也就是特朗普团队开始起草关税保护条例的日子。


如果政事堂猜的没错,在特朗普的核心团队开始起草,这份可能引发全球贸易战的关税条款时,参与其中的大佬们麾下的“资本国家队”,旋即开启了大规模的跑路模式,巨大的抛压引发了今年二月的一系列股灾。


所以,这也是政事堂那篇文章中结尾所写的,还是能拿到第一手的信息最重要,这也是全球的投行们总喜欢把公子千金们招至麾下的原因。嗯,即使在美国,含Z量也是最先进的生产力.......


然后再说一下钢铁和铝材关税提升的影响。


根据国际贸易中心的数据显示,对美出口钢铁TOP10的国家和地区分别为,加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯、日本、德国、土耳其、中国台湾和中国大陆。


真正对美出口钢材多的,反而是加拿大、巴西、墨西哥这样美国的友好邻国,德国、土耳其这样的北约战略盟友,以及美国的“干儿子”们——日韩台。


因此,按理说,这事儿本应咱皇上不急,让那一群太监急去,让出口大户美国的那些盟友们去带头闹。


但是,咱外交部的春莹姐姐,在3月1日的外交部的发言会上,还是“敦促”了一下特朗普要“克制”。


击破了那些无脑的谣言了吧


而商务部在次日也表示。如美方最终措施损害中方利益,中方将与其他受影响国家一道,采取相应措施维护自身利益的权利。


这是为啥呢?


一方面中国虽然对美出口量很少,销往美国的刚才也仅占出口总额的1%。但是中国自1996年开始就是全球最大的钢铁生产国。


有个玩笑,全球钢铁产能前三名分别为:


第一名:中国(不包括河北省);
第二名:河北省(不包括唐山市);
第三名:唐山市(不包括瞒报产量);


甚至前些年连唐山瞒报的产量都吊打德意志的钢铁洪流。


因此,虽然中国在美国出口量很小,但是在全球钢铁市场却占据真正的主导地位。


而随着美国关税的提升和贸易保护的加强,其国内钢铁产能势必提升,而美国盟友们钢铁势必涌入全球市场,势必与全球产能巨头中国产生直接竞争。因此届时,中国很可能将要替美国,承担其关税上升所引发的贸易摩擦。


这无论是从国际政治还是国际贸易上,都对我们极为不利。


但是,虽然对我们损害很大,但是单纯通过关税对特朗普也是弊大于利。


在国内,支持特朗普上台的是美国共和党钢铁石油集团,但是随着关税的提升,会导致用钢铁和铝的大户,石油产业和汽车产业的成本大幅提升,而这两个资本都是特朗普的铁杆票仓。


在国际,对于钢铁和铝材提升关税直接损伤最严重的,毕竟还是美国的盟友们,虽然日韩台三个儿子只能打碎牙往肚子里咽,但是几个重要邻居和北约的重要盟友,都是美国外交战略的重中之重。


而对美国最大的竞争对手中国,钢铁本身是中美贸易上最无足轻重的领域,中国对美出口钢材仅占其钢铁出口总额的1%,美国进口钢材源自中国的也仅占2%。如今中美正在进行激烈的贸易谈判,选择一个中美贸易中无足轻重的领域来进攻,只能说是浪费了一张好牌。


更不要说,美国此举完全背叛了世贸组织,将损害其过去几十年重金打造的全球形象。因此,在钢铁问题上美国对全球全面提升关税,如果单独拿出来,从逻辑上说不通。


上个月初,美股背后资金的巨额抛售,这意味着资本大佬们认为特朗普这次的关税提升方案大概率会通过。


这背后说明了什么呢?


政事堂认为,有一个很大的可能,就是美国在今年开始,即将启动大规模的基建计划,搞不好就是美版“四万亿”(美金)。因此,在政府大型投资之前通过提升关税,最终将凯恩斯主义的红利都烂在美利坚自家的锅里。


因此一旦特朗普的方案得以实现,在美版“四万亿”的财政政策支持下,之前因为关税受损的共和党钢铁汽车石油军火等集团,都会在其中收益;美国的盟友们也会想办法“丧权辱国地”跟美国重新签双边贸易协定,搭上美国的顺风车;而特朗普通过独立的关税门槛,既可以将世界工厂的中国隔离在这场美元盛宴之外,又可以通过打压中国的贸易避免大宗物资价格暴涨。


而如果政事堂这一系列的推测没错的话,相信怎么在资本市场上布局,对于各位大佬们来说,都是小case了........




其实,回顾最近一年多供给侧改革,去产能最严厉的钢铁和铝材,正是我党在特朗普上台之后迅速而果断开启,如今避免了成为中国经济良性发展和中美贸易谈判的绊脚石。


因此,新时代中国特色社会主义经济,是从中国实际出发,对中国经济发展的基本性质、基本方向、基本宗旨以及由此决定所必须采取的基本经济制度。是党和国家十分宝贵的精神财富,必须长期坚持、不断丰富发展。



最近连续吃两张“黄牌”了,聊聊纯经济吧,本文没啥伏笔

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