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谁说英雄寂寞

顾子明:周鸿祎,从骑虎难下,到五马进京

今早,2018年的第一个交易日,被360借壳的江南嘉捷(601313.SH)复牌涨停,其股价已达到50.57元/股。


而涨停的原因,则是在2017年的最后一个工作日,360赶上末班车,获证监会批准有条件通过重组,随后,周鸿祎在证监会门口发布微博表示胜利,庆祝360借壳成功过会。




360借壳的江南嘉捷,从8块多,以十八个涨停板,一口气冲上50元的大关,股价翻了六七倍,令无数人羡慕不已,不仅使得周鸿祎迈入了千亿身价俱乐部,360也迈入了3000亿俱乐部。


360能获得如此的高估值,并非没有原因,目前A股市场对互联网信息类公司的平均估值是90倍,而美股对信息类公司的平均估值是15倍,中美之间有六倍的利差。这也是15年开始,大量的中概股开始回归之旅。


不过,360此次回归,一方面,由于体量过大,会严重分流有限的市场资金,导致整个大盘的慢牛节奏被打乱;另一方面,对于目前外汇疯狂外流,今年1月1日开始,政府已经限额了海外提款,360的百亿美金退市,对我国外汇储备也一定的影响。


因此,这两年中概股的回归,基本都被毙了。


但是,此次360借壳,从公布预案到通过证监会重组委审核仅用了57天,创下了历史记录;又赶在2017年最后一个工作日前,完成过会;而更重要的是,打破了自证监会刘士余主席上台后,严厉打击炒壳与只批准实体经济并购重组的惯例。


很显然,就像证监会绿灯放行的联通混改一样,360的借壳得到了更高层面的批示。


不过,在此次中概股回归之前,周鸿祎似乎一直与政治绝缘。


当年与百度的3B大战,有钱、占着理、还是坐地户的周鸿祎,竟然被一个从美国留学回来创业的李彦宏打出了一个4:0的战绩。


与腾讯的3Q大战,甚至帮360赴美上市的承销商都因此爽约了。这场3Q大战的结果,毫无疑问,马化腾做了一个艰难的决定后,周鸿祎打输了官司。


更不要说,此战中,在周鸿祎上班的路上,埋伏了30多个深圳来的警察,若不是同事打来电话,让周鸿祎掉头直奔机场,逃去了香港,搞不好周鸿祎就在快播王欣之前,锒铛入狱了.......


而提到快播,这个曾经国内装机量最高的软件,周鸿祎就是该公司的大股东之一。甚至依靠着快播对360的流氓捆绑安装,360才拿下了中国反流氓软件的霸主地位。而为360立下汗马功劳的快播,被扫黄端掉的时候,周鸿祎竟然躲了起来,一句话都不敢说,连自己是快播股东都不敢承认。


可如今呢?周鸿祎不仅给全国150万政法干部做“新时期全球网络安全形势及应对”的培训,360更是直接号称是中国网络安全的国家队,周鸿祎还曾向媒体透露,是公安系统的领导找到他,并建议360回国的.....


同一个人,为啥几年之间就改头换面了呢?


而此次360回归,其实挺不容易的,就在2015年6月,百亿美金市值的360,引领中概股掀起退市的浪潮。


然而,收购要约发起后不到一个月,“4000点才是牛市开端”的中国A股,一股气从5000多点跌倒3000多点,并引发中概股的集体暴跌,360的股价从77美金一鼓作气跌倒了41美金.......


除了市场不给力,最近五年的三任证监会主席中,除了制造出暴风55个涨停暴风的肖主席之外,郭主席和刘主席都是严厉打击炒壳,等到360开始运作回归A股的2016年,证监会主席已经换成了刘主席。当时中国政府为了止住疯狂的套汇以及股市的虚拟经济泡沫,开始严厉打击借壳和重组概念。


16年5月,证监会新闻发布会即将结束时。发言人张晓军收到同事递来的一张纸条,低头研读片刻后,要这位同事去取更详细的资料。这位同事一路跑回办公室取资料,之后张晓军又足足看了一分钟才发布这条新闻,才对中概股回归明确表态:


宣布证监会要“深入分析研究”中概股的回归,跨境套利不受欢迎。


于是,曾经联合腾讯百度对抗阿里的王健林,全国十几个省长排队请他来建万达广场,其上市公司万达商业,刚从香港退市,就遭遇了惨剧,到现在还鸟无音讯......


相比于万达商业还算实体经济,虚拟经济的360却一路各种特事特办,以创纪录的速度实现了借壳回归。更不要说,360最后都放弃了证监会给他准备的IPO绿色通道,依旧选择借壳上市。


其原因之一,就是绿色通道较长的限售期......而周鸿祎和360的股东们回来的主要目的,就是“融资”啊......


其实想一想,一个是有阿里做爸爸的小崽子趣店,一个是没有爸爸的国内巨头360,结果竟然同样是百亿美金的市值,多么不合理啊......


如今360也有了.....股价自然就应该涨上来了.....


所以,配合昨天的讲特朗普文章,就很好理解了.....


不过,就像特朗普在实施战略的时候,掣肘会很多一样,360这个数千亿市值的巨头回归,并迅速成为互联网一极,自然会得罪人。


12月12日,一篇名为《一位92年女生致周鸿祎:别在盯着我们看了》的文章席卷朋友圈。作者探访了几家装有360智能摄像头的店铺,指明这些店铺并未贴有直播告示,360的水滴平台严重泄漏个人隐私,该文 在朋友圈被迅速传播。


次日,就像阿里在几天前斥责京东黑公关一样,周鸿祎发文称被黑公关,并指出黑公关四大特征:1、标题党;2、混淆视听,语焉不详;3、大号推广;4、莫名其妙集中开火。并直指称该事件背后有黑手,他打算拿出几个比特币做悬赏,找出“幕后黑手”。



结果没等网络安全大牛周鸿祎开始“抓人”,多家媒体随即报道,在不雅视频的画面中,多次出现360智能摄像头Logo,随即,曾干翻了快播的全国“扫黄打非”办公室表示,近日媒体反映网络上大量传播利用某企业网络摄像产品录制的不雅视频等有害信息情况,“扫黄打非”办已协调相关部门深入调查。一经查实,将予以严惩,情节严重的依法追究刑事责任。


而刚刚凭借着震惊全国的红黄蓝事件,风头一度骤起的360摄像头,瞬间就痿了,周鸿祎旋即宣布永久关闭水滴平台。


这事儿在政事堂来看,一个停更很久的公众号,突然就能发布一款爆文,席卷朋友圈,而且这个92年女生视频制作精良,文案一流,文笔比政事堂这种天天码字的都要强上百倍。而12日文章发布之后,涨势凶猛的360股价随即掉头朝下.......直到此次过会,才重新开始上拉。


这会没有猫腻么?


哎,就像阿里IPO前后爆发的工商总局调查假货,都是套路啊.....


不过,有趣的是,就在昨天,2018正和岛新年论坛暨新年家宴”在珠海举行,重量级人物,吉利李书福在现场演讲时谈及信息安全问题,称“马化腾肯定天天在看我们的微信”,商业机密都会泄露,让他非常苦恼......


逼着腾讯第二天上班,就紧急公关澄清.....


这是巧合么?恐怕也是套路吧.....


在政事堂看来,此次360借壳后,中国的互联网市场,将形成以马云为首,阿里、腾讯、百度、360、京东这五家3000亿以上市值的五强争霸。用一句俗话来形容,就是“五马进京,一马当先”。


而360与百度在搜索领域竞争,与腾讯在游戏领域竞争,因抢占竞争对手利润最丰厚市场,必然会与百度、腾讯势不两立,更不要说当年震惊互联网市场的3B大战和3Q大战。因此,360自然会成为浙江阿里的盟友。


有趣的是,“五马进京”的巨头里面,最熟读毛泽东思想的,就是马云,而360回归重要的参与者,更是毛泽东思想的传人.....


因此,如果不出意外的话,未来一段时间中国的互联网,有可能将会形成腾讯、百度、京东VS阿里、360,演变为两大阵营的“冷战”.......


更有趣的是,高瓴张磊是前三者共同的股东,而雅虎杨致远则是后两者早期最重要的投资人。


世界,就是如此的奇妙......

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