武侠评论

谁说英雄寂寞

顾子明:刚刚,马云千亿布局线下,零售业洗牌在即

双十一期间,相信很多男人都恨给败家娘们剁手的马云和刘强东,不过,作为股民,也许就会喜欢他俩。


前些天,网上有个“茶业老韦”解释为啥当年买入京东方获得巨额回报的段子,曾让无数投资人笑翻:


京东方是一家特别厉害的公司,你看,连马云都视刘强东为竞争对手,而且,那么年轻漂亮的奶茶妹妹都嫁给他了。


而今天又有了一个更搞笑的段子,今年七月,有股民满仓“高鑫零售”,问他原因,他说马云不是要搞新零售嘛,他买啥我就买啥肯定对了。


结果,笑话这位股民的最终也大跌眼镜,就在前天,11月20日,阿里巴巴集团宣布投入224亿港币,购入高鑫零售36.16%的股份。 



高鑫零售是中国规模最大及发展最快的大卖场运营商,以欧尚、大润发两大品牌在全国29个省市运营446家大卖场。去年营收超1000亿元,市场份额多年保持国内零售行业第一。


按照阿里的说法,高鑫零售作国内最大的商超以及中西方零售业集大成者,此次战略合作的达成,意味着零售业,将实现以条形码扫描为代表的IT时代,向以大数据和线上线下融合为代表的DT时代跃迁,这在全球商业史上具有里程碑式的意义。


当然,话说的虽然很好听,也很有道理。但另一个角度来看,从去年开始,双十一的增速,已经由前几年的翻倍下滑至现在的30%左右,随着这几年电商在全国城市的迅速发展,快递基本已经实现了全覆盖,也就是说,旧式电商已经快摸到天花板了。


所以从这个角度来看,从去年开始,阿里就疯狂的布局线下卖场,16年5月入股苏宁云商,11月战略购入三江购物,17年1月对银泰进行私有化,2月与百联战略合作,9月入股新华都,10月入股东方股份,11月入股高鑫零售,也是一种被迫的选择。


而对比一下马云和王健林,这两位交替占据着中国首富位置的大商人,就会发现一个很有意思的东西,五年前,可是王健林拉着马化腾和李彦宏搞了一个“腾百万联盟”,从线下往线上,去抢马云市场。


仿佛线上线下的这两位首富,都想打通自己的任督二脉。


怒过,不得不慨叹时事变化之快,如今马云在商超上面投入超过千亿,布局线下物流之时;王健林也搞出了千亿级的大腾挪,把手上所有的重资产几乎都交给了富力和融创。嗯,用围城里面的话说,就是“城里的人想出去,城外的人想进来”。


更不要说今年8月9日,杭州政府与阿里签约,将共同打造全国首个智慧住房租赁监管服务平台,代表马云正式杀入了房地产行业,而就在次日,万达集团通过官方微信宣布:彻底告别了房地产。


那么,随着万达“壮士断腕”般的去杠杆,阿里却不停的加杠杆购置重资产,杀向消费市场,那么,马云在赌什么呢?


如果政事堂推测没错的话,马云在赌中国未来几年,在科技创新和消费升级的过程中,中国的消费行业会爆发产业升级与革命。


回顾历史,每一次的产业升级,都是伴随着生产资料和生产力的革命性升级。第一次工业革命的生产资料是棉花和煤铁,生产方式变革是工厂与蒸汽机,第二次工业革命的生产资料是电力和石油,生产方式变革是流水线与内燃机。


而在可以预见的下一次消费升级中,民众的消费大数据就是生产资料,对大数据的算法,就是工厂与流水线。


所以,相比于这几年在马云一意孤行之下搞起来的阿里云计算,如今斥资千亿深耕线下商超的阿里,并不是仅仅为了盈利,而是为了获得消费者的大数据以及他们的深度描摹。


而在这种深度描摹之下,天猫相比于京东,就将变成了一个由机器和算法提供,为客户深度定制的界面,提供精准的消费建议。


就像谷歌最新推出的AlphaGo Zero围棋程序。从完全空白起步,经过自我对弈训练,就能轻松碾压他的前辈和全世界的围棋冠军。当大量的消费数据沉淀,经过电脑的人工智能汇总学习之后,必然会对智能程序进行不断地优化,发生质的变化。


从目前来看,阿里在衣(淘宝)(饿了么)(阿里租赁)(滴滴)等方面的大数据优势虽然与京东的京X计划(今日头条、百度、360、网易、搜狗等)在线上难分伯仲。但是,杭州杰克马这两年斥资千亿对线下商超的布局,却是苏北的奶茶东所做不到的。



而再加上阿里云的计算能在国内的一骑绝尘以及马云斥资千亿打造的达摩院。所以,政事堂判断,虽然目前京东的追赶天猫的势头很猛,但是,在没有意外中断的情况下,阿里的这种优势的累计,必然会在某一个时间点爆发,形成压倒性的优势。


届时,搞不好还真能被马云引领出一次消费的大升级。


因此,再对比一下权威人士系列的文章中对于开发内需的重视,就会发现马同志的政治觉悟并不逊于他在电影功守道里面的那无敌的武功。



所以,接着用围城来对比刘强东和马云,那就是“城外的人想进来,城里的人真会玩!



至于我们怎么能够蹭上马爸爸的车呢?除了长期持有阿里的股票之外,短期也可以看看马爸爸的下一个收购目标(阿里概念)是谁。


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