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谁说英雄寂寞

顾子明:精明的马云为啥不重视联通混改?



要知道,阿里和腾讯在去年,就已和腾讯达成合作,客户端线下买单赠流量,而且在此次混合制改革前,阿里和腾讯也分别和联通成立合作运营中心。


而且,就算甩开百度和京东,只比较腾讯和阿里。


要知道,阿里在央企的改革中,一直占据优势,之前文章介绍过阿里云和腾讯云在竞争政法委时,孟书记称呼二马分别为马同志和马主席。更不要说铁路几年前就被支付宝了,而马化腾今年才去谈合作。


那么,马云这位中国最成功商人,投资又少,又不要董事席位,这俩事儿就颇值得玩味了。


政事堂按照惯例,还是要回顾一下历史,从历史中寻找答案。


最近的一次重组呢,08年老联通与网通合并,成立新联通,拿到了最优质的W网牌照,并将稍逊一点的C网卖给电信,而移动负责最烂的TD网。


3G时代,W网是欧版,网速最快通用性最广,与2G时代的GSM能无缝连接,C网是美版,与国内使用的欧版2G的手机不通用,TD是国产研发,不仅要不通用,当年信号和网速那叫一个烂啊!


而且,此次央企之间的“关联”交易中,联通把只有2千万用户的C网,以1100亿卖给电信(算下来,一个用户价值5千)。而且,其中一半的钱,还是移动付账。


所以呢,看明白这笔交易的本质,就会知道,那一次的电信改革,实质是用电信和移动的钱,给新网通和老联通擦屁股。


最近,移动和联通相继发布了上半年的业绩报告,看起来,移动的利润增长缓慢,联通的利润暴涨。但实际上,如果一对比两者,联通的利润只有移动的1.25%!这一波利润暴增,恐怕很有可能是在混改前的一次突击。


3G时代联通的牌照优势,如今在移动的奋起直追下,依然荡然无存。而且,联通现在最缺的,是基础设施建设,仅在4G基站上,距离移动和电信的差距,有500亿。更不要说,5G上马在即,联通手里的银子,根本撑不起5G的铺开。


而且联通薄弱的净资产,根本不足以去资本市场融资,这次混改带来的700亿资本金,对联通来说是一笔救命钱。


所以,要理解,为什么联通成为了第一家混改方案定下的央企,因为,真的时不我待了!


而且,我们可以看到,本次的融资方案,联通是靠着中国人寿的入股,才勉强把国资控制在51%出头的水平线之上,可见为了融资,联通真是什么都敢卖了。


而本次混改大幅充实了资本金,联通因此可以加杠杆从资本市场继续融资,进行基础设施建设,决战5G。否则,在即将到来的5G时代,联通将彻底被移动和电信挤出牌桌。


很显然,挤出牌桌,这是咱国家不会允许的,要知道,联通的前身,老联通和新网通,当年为了融资,国家都给了极大的政策。


新网通当年上市融资前,资产和利润都不够,国家把电信的北方省份,一次性都划拨给了联通,联通当年上市融资前,资产和利润也不够,国家就把电信暴利的寻呼业务,直接划拨过去了。


所以,这次融资,直接把中国的四大互联网公司带着钱,带着资源,一股脑都“划拨”过去了......联通这要是再发展不起来,那实在是没辙了......


网通和联通,对比移动和电信,谁是亲儿子,谁是干儿子,一目了然。


这是为啥呢?


别看如今这些运营商的老爹,都是工信部,但是实际上,电信和移动,源自老的邮电部,联通和网通,源自老的电子部。


怎么说呢,邮电部出来的,印象中,最高也就混到正部级,没有一个进入决策层的。而电子部呢,人家十来年间,就有四个局委。


嗯,其中,还有一位今天过生日。


更不要说,1998年3月,国务院肢解邮电部,将其并入电子工业部,重组为信息产业部,也就是工信部的前身(邮电部的邮政业务并入交通运输部)。


而电信和移动这俩副部级单位的亲爹,也就变成了工信部下属副部级的信息通信管理局。


这也是为什么,老大喊了那么久的去产能,搞环保,到现在很多央企还在阳奉阴违,而总理才说了一句上网费太贵,就吓得电信运营商们纷纷下调自费。


毕竟电信的后台不硬,但是那利润真的是哗哗的......


所谓,楚人无罪,怀璧其罪.....


因此,我们看一下联通成立之初,国函【1993】178号文件,里面明确写了,联通是国家经贸委牵头,电子部、电力部、铁道部共同组建的。


如果对当时历史熟悉的话,应该知道这四个部门意味着什么。(有没有一种八国联军欺负孤儿寡母的既视感?)更不要说联通成立之时,排名前三的常委,都题词了.....


这是为啥呢?


93年的时候,正是美国搞起了信息高速公路,咱们的领导人过去一看,这机会太大了,回来就让电子部,在搞联通的同时,还建立吉通,搞起了三金工程。


所以呢,看一下这次联通混改主要引入的企业,除了国资的人寿来充数以外,从BATJ到苏宁云商、滴滴,几乎清一色都是互联网企业,可见高层的思路,这么多年来,都是一脉相承的。


不过,想法虽好,执行却很难,就像吉通公司,和老网通、老联通一样,给了一堆好牌照,但是呢,运营不好,就是缺钱,01年筹备上市的时候又遭遇了市场不好,然后就撑不下去了,于是跟老网通合并,组建成了新网通。


所以呢,我们把上面的事情重新梳理一下,就是网通为吉通收拾烂摊子,联通为网通收拾烂摊子,如今,BATJ的四大互联网公司,也得给联通收拾烂摊子。


别看现在联通名义上是联通,实际上,很多高层还是被当年的老网通所掌控。毕竟,网通才是亲儿子。


关于93年启动的三金工程,网上有介绍,如果形象的比喻一下,金桥工程就是马云的我阿里巴巴,金卡工程就是马云的淘宝和支付宝,金关工就是马云的芝麻信用。


所以呢,有些时候,也不要觉得马云有多牛逼,也不要觉得,咱领导人的眼光不咋地。马云这一路,都是沿着国家经贸委90年代就规划的套路走来的


嗯,马云如今青睐计划经济,也是他的一种本能。


当然,如果你要想复制马云的成功之路,也很难,首先,你得有资本,作为一个三本学校的差学生,毕业后就能去国家经贸委实习.......


绕了这么大的一个圈,你觉得马云有必要去争联通的董事席位么?


嘿嘿......


所以呢,仔细分析一下就知道,当年无论是联通、网通,还是吉通,都是去抢老邮电部的盘子,而老邮电部毫无招架之力,也就是在审批号段和频段方面,照顾一下亲儿子。


不过,亲儿子的确给力,虽然不停的被肢解,拿垃圾牌照,还得出钱给竞争对手擦屁股,不过,还是占据了市场上的绝对份额,把如今的联通,都挤到亏损的边缘了。毕竟业余选手怎么会是直接玩家的对手呢。


当然,联通在正常运营的时候,还需要和现在的马云一样,去执行很多交给他的任务。譬如,联通早期,在各地方建分公司,都是跟欧洲公司搞的联建,这些公司,后来都拿到了数倍于投资的利润,原因就是当时中国被美国封锁,我们需要欧洲的帮助。


欧洲的公司们,在中国的欧制GSM上面赚疯了,而此时,总理又让联通使用了美国制式的CDMA,原因是他负责的WTO谈判,我们在承诺开放电信市场的同时,还需要贿赂一下克林顿政府后面的金主。


对比一下美国,民主党政府上台的时候,互联网就会迅猛发展,很大的原因,就是民主党政府极力推动互联网基建的同时,还在压低资费。克林顿时期崛起了雅虎、微软等企业,奥巴马时期崛起了Facebook、Twttie等企业,甚至钢铁侠马斯克,也是在民主党的补贴下崛起的。


所以呢,现在不仅政府在努力降低资费,从这个角度来看,四大互联网巨头斥巨资参与联通混改,也是为了自己的未来。毕竟,充分竞争能大幅降低资费,并增加中国的互联网使用人群和使用频次。


所以呢,对于马化腾、李彦宏、刘强东这类互联网巨头来说,虽然投资难以获得直接回报,但该投还是要投的,并尽可能抢占董事席位,最不济,也能混一张护身符。


至于其他盲目最高的投资者,政事堂还是要问一下,你们真的想明白了吗?

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