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谁说英雄寂寞

顾子明:菜鸟顺丰撕逼的背后,实际上是一场中国的首富之争

这几天,顺丰和阿里旗下的菜鸟,展开了一场大撕逼,两家巨头相互关停接口,顺丰停止淘宝的快递包裹信息回传,菜鸟也建议淘宝卖家暂停使用顺丰。


最后,这一场大战,在国家邮政局的协调下,双方表示,将从讲政治、顾大局的高度出发,同意从6月3日12时起,全面恢复业务合作和数据传输。


一场快递大战,引起了政事堂非常大的兴趣,原因也很简单,一百多年前的中国首富,是搞邮政的盛宣怀,而最新一期福布斯的中国首富,则是靠着邮政卖货的马云。


邮政之强大,财力之雄厚,使得中央不得频频对其分拆,先把铁路和邮电分拆,铁道部先是拆出来中铁和铁建两个巨无霸,前几年又拆出一个铁总这个正部级央企,邮电部先是分拆成邮政部和电信,邮政部拆出EMS,电信出移动、网通、联通.....嗯,还有铁道系统拆出来的铁通。


所以呢,重新将邮政各个分支重新拼合的马云,不成首富才怪了。


额,扯得有点远,回归正题,双方扯的那些信息安全大都是托词,政事堂分析一下本次顺丰和菜鸟的撕逼,还是按照Who、Where、When最简单的三步法。



首先,我们还是先看一下,双方的阵营都是谁


先说一方,菜鸟


13年5月,菜鸟成立之初,阿里、银泰、富春、复星四大集团占股高达95%;而顺丰和三通一达仅各占1%,搞的看起来仅像高管刺激计划。


其中,阿里的马云,是浙商总会会长,银泰的沈国军,是浙商总会执行会长,复星的郭广昌,是浙商总会副会长,富春的张国标也是马云的浙商小伙伴,而且,富春早年是浙江政府下面的窗口公司。


所以嘛,实际上菜鸟就是马云和他的小伙伴们的公司。


而且,在16年2月,菜鸟就变成了香港Cainiao100%控股的子公司,不再对外公开股权。


因此,菜鸟的四个浙商帮会的大股东,表面上是合伙制,但实际上,更像神教教主任我行的教主、副教主、左右护法结构的帮会制。



虽然顺丰一开始在菜鸟成立之初就是创始股东,不过现在菜鸟的官网介绍,早已将顺丰的名头去掉,这也意味着顺丰退出了菜鸟的组建。



再说另一方,丰巢。


15年4月,丰巢成立之初的股份构成,顺丰35%,申通、中通、韵达各20%、物流地产巨头普洛斯5%,看起来更像合伙人制度。


而截止目前,通过几轮增资扩股,顺丰增持为42%,而“通达系”中,韵达持有14%,中通10.4%,申通9.5%,三家均被稀释。


有趣的是,“通达系”中的圆通,没有加入丰巢,则是因为他的股东中有马云的云峰基金,也正是凭着这层关系,圆通成为“通达系”中第一家上市的公司。


对比马云的日月神教,丰巢的这五家,更像五岳联盟。而王卫的顺丰,就像左冷禅一家独大的嵩山派。


从股权架构上看,丰巢的成立,就是将快递公司联合以逃离阿里系的控制。不过,顺丰的野心,也非常大,说的是五岳同气连枝,实际上,也有一颗称霸的梦。


丰巢真要是做大了,直接就将三通一达绑在了顺丰的战场之上。



其次,再说一下地点。


菜鸟的网络规划,是要在5年的时间内,建设一个遍布全国的物流网络。


这个网络的基础包括两个部分,


一个是利用物联网、云计算,面向所有的电子商务、物流,建立数据应用平台,也就是“天网”。


一个是在全国所有的大中型城市,通过建立“自建+合作”的方式,建立物理层面的仓储设施,也就是“地网”


按照阿里早期的规划,将在9个核心城市建立中央仓储,20几个城市建立中转仓,2000多个城市建立物流仓储。


我们对比一个数据,中国三位区号的中心城市,正好是9个,这9个城市加上20几个中转仓,恰好匹配中国省级单位34个,而中国的区县级单位2800多个......


也就是说,阿里的菜鸟,是想将通过三十几个的中央仓储和中转仓,将全国两千多个区县级单位链接起来,建立能直达区县一级的配送中心!


如此雄心壮志,堪比当年三湾改编时,将支部建在连队上的毛委员了。


所以呢,自成立以后,菜鸟的拿地动作便从未间断,因为这个体量相当于“全国重建”工作了。


但有趣的是,这么大规模的全国“基建”,媒体都不吭声。


很显然,是收购了无数家国内媒体的阿里公关部门出手了,可见,江浙出身的马云,很懂得闷声发大财。毕竟都是低价拿地,大家还是低调一点比较好,别到处给领导们惹麻烦。


嗯,说这个,是为了解释,为什么阿里和顺丰会撕逼。


因为,快递公司赚的钱,实际上是运输端的钱,而不是收接件端的钱。


收接件端,靠的是快递员,但是每个快递员每天的投递量是有限的,因此,在没有大数据的支撑下,快递员的投单量和成本,几乎是等额增长


所以,“通达系”的送件时间往往不如顺丰,其中原因之一,就在价格战中,“通达系”收接件端的利润压得特别低。


但是运输端就不一样了,无论是飞机还是火车、汽车,一趟的油钱几乎是恒定的,因此运输满载率,实际上就决定了“通达系”的利润率


所以,销售旺季的七八月份,也是“通达系”价格战最厉害的时候,虽然收接件端成本降低不多,但因为夏装重量轻体积小,运输端单趟运载可以装更多,“通达系”的毛利润得以大幅提升。


而马云斥巨资让菜鸟在全国铺设物流仓储,通过统一装载,能够大幅提升了运输端的满载率,大幅提升毛利率。


而且,阿里能够直接将货物囤积在2000多个县区级的物流仓储。消费者下订单后,即使收接件端再差的“通达系”,甚至都可以比顺丰更快的送达


这一下,可就颠覆了原来的快递结构了,形成了“云物流”。


马云爸爸综合阿里巴巴、淘宝、天猫、支付宝等一系列“天网”的数据,通过“云计算”,便可以向店铺提供极其精准的建议,将他们的货,备在阿里的“地网”。


这种模式,将使得阿里的商户们,不需要再自己囤货,转而由生产商直接向阿里的“地网”送货,这中间大幅节约了商家的时间,以及运输和仓储成本,商户们可以专心“云销售”。


因此,这么搞下去,未来一定会是标准化作业,商户们会选择将货由更低成本的菜鸟仓储,而“通达系”只能抢着压低价格给马云爸爸当配送员。


甚至,马云爸爸麾下的庞大的“饿了么”送餐团队,也可以避开送餐高峰,加入快递大军。


马云按照自己的模式,改变了游戏规则,但是市场就是这么大,所以,顺丰势必要和马云分道扬镳。



最后,看一下为什么在这个时间点爆发。


先说“通达系”,这波人都是浙江桐庐人,相互之间的关系网较为复杂,网上有一张图可以说明。



自16年10月圆通上市,至17年1月韵达上市,圆通、中通、申通、韵达这四家“通达系”均登陆A股市场。


17年2月,顺丰上市,老板王卫的身价一度逼近马云。


而有趣的是,丰巢的总裁,就是顺丰王卫,菜鸟的首位法人,就是阿里马云。


全国的快递市场,一共就那么大,已经趋于饱和。顺丰在商务件上,基本垄断了;而“通达系”,稳稳的吃到了阿里系绝大部分的市场。


顺丰和通达系在今年年初,通过上市,都从资本市场上融到了一大笔钱。


而有了这笔钱的他们,势必会投向扩大产能和提升效率。


但是,产能上去了,必须要提升业务量,否则他们的成本单价势必猛涨,产能扩多少就得亏多少。


因此今年开始,几家巨头纷纷弹药充足了。


顺丰未来势必要去侵占“通达系”“存量”,双方自然会开始累积矛盾。


而“通达系”势必要更加依赖阿里每年的“增量”,阿里也有了“开战”的资本。


今年四月,顺丰和菜鸟合作到期,双方没有协调好新的合同,那么这场战争就很难避免了。


而选在6月份,这个生鲜上市,顺丰在淘宝上生意最火的时候,抢在7月打折季之前,这也意味着,出击者,多半是阿里这边。


一场“任我行”大战“左冷禅”的好戏拉开了。


当然,熟读《笑傲江湖》的朋友一定会知道,左冷禅敢于挑战任我行,是因为嵩山派的背后,有少林派的支持。


任我行真正的对手,是少林方丈。


就像这场大战之中,虽然腾讯没有出手,但实际上真正的博弈,并不是线下菜鸟对丰巢,而是在线上,按照菜鸟路线来走“阿里云”,还是按照丰巢路线来走“腾讯云”。


这其实才是本次撕逼的关键点!最终的客户数据,到底是放在谁的手里!


所以,菜鸟和顺丰一开战,第二天,腾讯阵营的京东、美团,随即加入顺丰一边对抗菜鸟背后的阿里,甚至广东的网易也来助拳。


而阿里这边苏宁、圆通也第一时间跳出来。


双方火药味浓郁,一触即发。


目前中国互联网企业,多半被阿里和腾讯间接控制或影响,这么搞下去,他俩投资的诸多项目势必随后跳出来站队。因此,全面的撕逼和站队,肯定是几个月后,即将召开大会的北京,所不愿意看到的。


于是嘛,一场大撕逼还没升级,便旋即被政府叫停,被掐死在了萌芽之中。


不过嗯,就像开篇介绍的,当年的大清首富,就是邮政大臣盛宣怀。


谁最后控制“邮政”这条财富流转的通道,谁就是这场首富比拼中最后的赢家。



因此,马云和马化腾的首富之争,远远还没有结束。


而菜鸟和顺丰的斗法,也仅仅是一个开始。


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