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谁说英雄寂寞

顾子明:这个红包可不轻!解析中美经济合作的初步清单


这意味着,


从经济上,是一个中美之间的“门户开放”,一方面,中美之间打贸易战的可能性基本消失,大家可以松一口气,另一方面,由于市场的开放,两国国内的市场竞争将更加激烈,大家又得憋一口气了。


从政治上,是一个中美联合的“门户开放”,“一带一路”战略,二哥终于得到了大哥的认可,在两位大佬的资本和军力的参与下,能保障投资回报和加强资本监管,既能分享收益,也能分担投资风险。


而这份“门户开放”的经济合作的清单,是在四月初,习总和特朗普在美国举行的历史性会晤时,初步敲定的。在这次会议上上,习总邀请特朗普参加一带一路的框架内合作。


在那次会晤之后,中美关系迅速转暖,北京和华盛顿之间开启了热线,大嘴巴的特朗普甚至在多个场合,对中国不吝赞美之词,表示与习主席发生了非常棒的“化学反应”。


甚至从那开始,特朗普开始表示跟普京不熟,以及美俄关系非常差的言论。


特朗普为啥大变脸呢?


原因之一,就是中方主动提出的10项清单。


习特会后,经过30轮的谈判,终于在一个月的时间,将百日经济的早期协议签订了。


这意味着什么呢?


意味着这一个月的时间,平均一天一个谈判。


当年世贸谈判之艰苦历时十余载,最后协议也是朱总顶着可能的骂名,敲板做出妥协达成的。


而本次如此快的达成协议,这意味着,至少有一方,付出了大量的妥协。


所以,我们看一下这十项合作内容都是什么。蓝色表示是对美国有利,红色表示是对中国有利。双方仿佛是一条对应一条进行的妥协和让步。



1,中方将对美方牛肉开放进口。


2,美方允许从中方进口熟制禽肉。


3,中方加快对美方生物技术产品评估。


4、美方对中方进口天然气给予最惠国待遇。


5、中方将允许美仿金融服务公司提供信用评级、征信服务。


6、美国商品期货委员会延长给予上海清算所无行动豁免时间。


7、中方对美国开放电子支付许可,继续允许双标双币种银行卡。


8、美方承诺将同等对待中方银行。


9、中方向美方两家机构颁发银行间债券承销牌照和结算代理人业务资格;


10、美国将派代表参加中国“一带一路”高峰论坛,并且美国也欢迎中国参加美国将与6月举行的商业投资峰会。


如果将这十条归结起来,前四条说的是原料,五至九条说的是金融。


先看一下原料部分,这四条的核心,就是减少中美的贸易顺差。


首先,牛肉是美国主要的出口农产品之一,每年出口量约为100万吨,但近年来量价齐跌。


而目前中国的牛肉消费每年暴涨,去年进口牛肉接近100万吨,是全球最大的牛肉进口消费市场。


但是中国自2003年因疯牛病,对美国实施牛肉进口禁令,使得这个全球最快增资的市场没有美国的份。


对于急于扭转对华贸易赤字的特朗普自然不会放过这个每年60亿美金的市场,要知道03年之前,中国70%的进口牛肉来自美国。


中国近年来牛肉的主要来源于澳大利亚、新西兰、乌拉圭和巴西。


我们在15年下半年对巴西开放进口后,成本优势的巴西,迅速抢占了中国三分之一的进口市场,把新西兰完全从中国市场挤了出去。


而此番开放对美国的进口限制,相当于是开放给美国一个每年几十亿美金的出口市场。


不出意外,美国将把澳大利亚从中国市场挤走。


目前中国养牛行业,一直处于微利,遇到风吹草动还有亏损的可能。因此,对全球成本最低的美国一旦开放进口,必然冲击我们成本居高不下的本土市场。


我们的成本高,主要是经营和原材料两部分。


一方面,以家庭联产承包为主的小农经济,规模化不足使得经营成本高企。


另一方面,中国饲料价格一直居高不下,而美国依赖于机械化生产以及转基因作物,其成本不足我国的一半。


本次中方承诺将加快对美国生物技术产品评估,这也意味着美国的一些生物科技和转基因食品,也将开始逐步冲击中国的农业市场。


有趣的是,美国转基因的一个主要竞争对手,也是澳大利亚。


作为进口牛肉的交换,我们可以向美国出口禽肉熟制品。


鸡肉是我国农业出口的拳头产品,2004年中美同时爆发禽流感,双方同时停止对方禽肉。


之后中美商谈各自解除限制,恢复美方向中国出口冷冻禽肉产品(农产品),中方则对美出口熟制禽肉产品(制成品)。


但是禽肉产品输入中国后,美方开始耍赖,用法律阻止中国禽肉产品出口到美国,中国最后使用双反调查对美国的进口鸡肉。


此次美国允许从中国进口熟制禽肉(制成品),这也意味着中国对美国冷冻禽肉(农产品)的阻挠也应该停止。对美国的农业也是一个利好。


再说能源,中国目前天然气的主要来源,是中东各国和澳大利亚,前段时间沙特土壕还来签订了一系列大单。因此有可能,这次美国在天然气上面,挤占的恐怕又是澳大利亚的市场了。


将前四条总结下来,中国将在牛肉、冷冻禽肉、转基因、天然气四个方面对美国开放市场,目的就是通过扩大对美国的进口,减少中美之间的贸易逆差,以避免充斥美国的中国工业制品遭受美国的贸易反击。


而美国在中国市场的主要竞争对手,将是以澳大利亚为代表的前TPP队友。


所以,当“群主”美国退出TPP之后,澳大利亚倒是急于拉中国入伙TPP。


不过很显然,“一带一路”,美国和中国在慢慢走近。


因为中国主导的一带一路,每1美元的基建投资,就能创造0.7美元的进口,这对于解决产能过剩的中国,和想让制造业Great Again的特朗普来说,都是非常重要的市场。


所以,特朗普的美国加入后,一定就会挤占以澳大利亚为代表的一群发达国家的蛋糕.....


换句话说,虽然我们在贸易方面似乎是一边倒的吃亏,不过实际上,是美国和其他发达国家在抢蛋糕。


再说五至九条,金融方面。


允许美国的评级机构来,是一个非常大的让步。


目前中国的信用评级中,政府占了很大的因素。政事堂前几天写过的重庆“小官巨贪”的发改委官员,就是通过给企业提升评级而受贿。


企业因为评级的提升降低了融资成本,有行贿动机无可厚非。


而且,能在债券市场上搞融资的,大多数实际上也都是给政府打工的,政府主动帮企业提高信用等级也无可厚非。


伴随着美国的信用机构进来,中国很多的地方企业,一方面信用必然下滑,被动金融降杠杆,另一方面,融资成本将普遍上升,因此还真有可能诞生一定的金融风险。


不过有病早治也是好事儿。


但是对于中央,那就是好事儿了,中国有些优质央企和机构,其信用等级比美国政府都高,引入专业评级之后,他们在国际市场上融美元的成本将大幅降低。


而这些央企,又都是一带一路的主力军。


而给予美方债券资格这个事儿,实际上大摩在今年2月就已经拿到了,不过这玩意实际上没啥鸟用,汇丰和渣打拿了多少年了,也没做几单业务。短期内没啥大影响,更多来说是为了凑齐牌照罢了。


上海清算所近年来一直在向美国寻求永久性规则,这次给予了三年的期限,估计是要看习总和特朗普接下来的一系列经贸谈判的推进。


再说开放电子支付,近年来中国银联一家独大,这次,要面对全球老大VISA的竞争了。不过,这一点我们倒不是很怕,支付宝和微信在移动支付上面已经弯道超车,垄断了中国的互联网支付,相信VISA来了,恐怕也搞不出什么名堂了。


就像前段时间,苹果手撕微信,虽然微信最后认怂了,但是实际上苹果支付在中国的高频词需求的移动支付方面,根本就做不起来。


反倒是中资银行在美享受最惠国待遇,使得中国的移动支付有可能在美国实现反超。值得关注的是,就在今年5月,马云和马化腾都在跟美国的支付公司谈并购。


嗯,说完了前面这九条。随着本次协议的签订,中国国内的市场竞争必然更加激烈,而美国市场的机会也会浮现在眼前,只不过我们在美国的机会,仅仅掌握在那几个顶级公司手中罢了。


回头再看这几条内容,不过是中美合作前期谈判的一部分,不过却能管窥见豹。


可以判断的是,


一方面,中国将通过扩大对美国原材料的进口,以减少中美的贸易顺差,以满足特朗普的胃口。


另一方面,中国金融将逐渐开口,允许美国进入,中美金融开始接轨。


不过,这两点如果同时进行,将对我国的金融风险,有较大的提升。


因为,


一方面,美国持续扩大对中国出口,势必减少中国的外汇顺差,而人民币的发行,又是以美元储备为基础的。


另一方面,随着美国金融评级机构的触角进入中国,中国势必会出现被动的金融去杠杆。


按照我国体制,针对央行发行的人民币,如果说美元的外储是砝码,那么信用就是杠杆,如果杠杆和砝码,两个同时缩减的话,这也就意味着市场上的人民币,数量会迅速坍塌。


所以,这从中国政府近期的布局上,就能看出来,最近大半年来,中国严格管控外汇流出,同时政治局召开防范金融系统性风险的会议和学习会。


其实,最近从余额宝的利息一直在升,大家应该也能直觉的感觉到,市场上的钱,少了。


政事堂之前的文章中介绍过,目前中国的股市和房市,本身就是海量的人民币热钱游走,推高了资产价值。而一旦流通的货币缩水,势必引发股市和房市双杀。


所以,就像前几天的文章中介绍的,为什么郭树清急于控制房价,刘士余急于控制股价。他们的手腕,都超出了他们的历届领导,很显然,这么大胆,意味着手里都是握着尚方宝剑。


所以喊641下台的韭菜们,少费点心吧。


此外呢,政事堂今天上午跟朋友聊天时,突然发现,昨天开的,某个要决定中国未来五年的不公开会议上,国务院下属的国土、住建、交通这三个部门的领导,竟然被排除在外。


要知道,最近十多年来,土地财政和交通基建,一直是推动中国GDP发展的发动机。


如果不是政事堂想多的话,这里面释放的信号,就值得深思了。


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