武侠评论

谁说英雄寂寞

顾子明:中美贸易战的复盘与推演

天然气与农业已定,接下来主要聊一聊汽车和金融



今天,就在中美经贸谈判的“停战协议”完成几天之后,美国财政部长表示,美国商务部长罗斯将前往中国落实框架。


面对即将到来的下一轮中美经贸谈判,政事堂先跟大家复盘一下上一轮谈判。


就像政事堂早先推测的,我们率先与美国进行的油气秘密谈判,是对美国共和党进行的“两桃三士”,将共和党内部,以及共和党与民主党原本对华铁板一块的谈判团队分裂。


随着巨大利益的油气谈判达成,美国谈判团队迅速分裂,主张对华知识产权制裁的一派逐步被边缘化,让中美经贸谈判重回只谈贸易的主旋律之上,避开301对我国高科技产品进行的知识产权调查,而这,是中国制造2025发展的前提。


随后,刘总赴美时带去的农业市场开放,则进一步将忧心中期选举的特朗普以及共和党选举委员会“拉入伙”,达成了“停战协议”。



而后续进行的制造业谈判,则是进一步对美国及其盟友进行的“两桃三士”,我们通过降低关税,扩大进口额,做大了蛋糕,让美国和欧盟、日韩等盟国陷入内战,避免了特朗普一开始倡议以集体制裁中国,换取其他国家关税豁免所建立的统一战线。


在使用“两桃三士”之计后,我们将中美贸易谈判“抻”到了朝美会谈,以及美欧、美日经贸谈判之后,这下使得法、德、日、澳等国均坐不住了。


法国财政勒梅尔随即表示,美国想让欧洲国家为“中国的不良行径”付出代价,“这让盟友感到荒谬与不解”。而这几天,继总理访日会见安倍之后,默克尔又应总理之邀访华,在美国关税大棒落下之际,访华进行紧急磋商。


甚至连一向跟着美国后屁股咬我们的澳大利亚,执政的和在野党纷纷要抢着访华来改善中澳关系.......


形势转好的背后,是中国许诺通过大幅进口天然气和农产品,带来的选票使得特朗普以及共和党选举委员会经心满意足。


这场美国挑起的全球贸易战,特朗普几乎与所有的发达国家开展。但是“千鸟在林不如一鸟在手”,为了保住目前已初步达成协议的“一鸟”,避免推倒重谈,特朗普和他的猎鹰们,势必在全球的大森林捕猎时,管住自家的猎狗,对兔子网开一面。这不,今天中兴逃过一劫,避免了“休克”,中国在农业上吃了点亏,但是保住了2025的制造业。


农业和天然气都是美国独家的,而接下来,随着中国承诺大规模开放制造业和金融,作为全球最大的待开发市场,觊觎利益的西方发达国家们,势必会因为利益分配不均而内斗。就像空客与波音要斗,丰田大众要和通用福特斗,更不要说金融领域更是一片混战。


所以,接下来,我们将迎来一场史无前例的全球外交博弈,既商务团队后,王毅和他的外交团队们,也将重装上阵,开始他们纵横捭阖的表演。



对整体复盘之后,接下来,政事堂再对制造业和金融进行一下展望和推演。


先说一下制造业最重头的汽车领域。


在中美贸易谈判还没开始的5月4日,政事堂就预判,我们会在石油和汽车领域率先进行妥协,并在昨天文章中,对比十六年前小布什的共和党政府执政以来,政治更迭导致的中国产业结构转型,对新能源和传统能源汽车进行了预判:


2002年的出访之后.....汽车行业在关税下浮50%....


在这种政治倒逼的改革之下.....一旦选错了方向,后果就极为严重,譬如明知道中国要开放燃油汽车市场,还在琢磨骗新能源补贴的车商.....真心都是死都不知道怎么死的。


重温了昨天的两段,我们再看一下今天发布的两则重磅新闻:


国务院宣布,自2018年7月1日起,将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%,降税幅度分别为40%、25%;将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%,平均降税幅度46%。


工信部宣布,2017年1月1日以前列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查,对无产量或进口量的车型予以撤销。

根据目录,本次撤销新能源汽车免征车辆购置税的车型共1882款。


中国政府一方面对传统能源车进口大幅减少关税,一方面又取消还没量产的新能源车的补贴。这一增一减之间.........原本依靠补贴的新能源汽车,这下跟传统能源相比,价格方面劣势更大的,而无法量产将使得成本更难以均摊,将形成恶性循环。而这些还仅仅是开始.......


就像政事堂前几天文章中为新旧能源汽车举的例子,在资本和媒体的助力下,LCD液晶屏硬是通过大规模的量产,战胜了比其技术更先进的等离子屏,拖了足够的时间,最终迎来了下一代技术的OLED,结果等离子屏这个相对于LCD先进的技术就直接废掉了。


我们看目前国内主要新能源车商,即使如蔚来和法拉第这种先发优势的,大部分仍是在过去几年的双创之下,跟着美国民主党金主们,追随特斯拉的锂电池路线。


而此次随着共和党传统能源的上台,“走错路线”的,很可能从上到下都势必面临大规模的洗牌。


而这种洗牌之下,新能源会出现“头部效应”,大部分以骗补贴为初衷的车商必然会垮一大片,而手握资本和技术的车商,会迅速整合资源,甚至通过与“同病相怜”的特斯拉等国际巨头,以组建合资公司的方式,从一片废墟中崛起。


而传统能源汽车在进口汽车的冲击之下,好日子也会慢慢过去,届时无论是民企还是国企,都会在严峻的局势下面临一轮整合。当然相对而言,政事堂还是一如既往的看好在海外以及燃料电池方面早就布局的Lucky~~



说完了汽车,再聊一聊金融。


中国的金融市场相对国际来说非常落后,开放之后势必会面临极大的冲击,因此,就像不服水土的曹军,通过“铁索连环”捆绑在一起就极为重要。


就像政事堂之前说的,打掉了那些大鳄之后,未来中国的金融势必会进行一轮大鱼吃小鱼的重组,很多中小金融机构都要完蛋。因此,除了“国军五大主力”的国有银行外,整编后,还会出现一批国家背景的金融巨头。


而昨天文章中,再次提到了对巨头的观点:


记得年初,政事堂写了几篇互联网两大巨头的相关文章,其中,政事堂看好某巨头并看衰某巨头的观点,与主流观点向左,在留言区没少被喷。


未来中国互联网科技公司真正的含金量,取决于谁能够拿到CDR和两地上市的门票。


并在留言区特意点明了:



比较巧的是,随着两则汽车领域的重磅新闻验证了昨天的文章,今天据彭博社报道,监管层酝酿已久的中国五大金融控股集团的名单终于出来了:


中国监管当局拟定挑选包括中信集团、蚂蚁金服等在内的五家机构,作为金融控股集团监管首批试点。拟定的监管试点机构还包括光大集团、招商局、苏宁集团。


要知道,一方面,民企方面入选的两家,蚂蚁金服和苏宁均为阿里系阵营,另一方面,与中信并列作为中国金控双雄的平安,竟然在本次落选。


落选的背后又意味着什么呢?


老读者们应该记得,政事堂之前说过,平安和联想,是最后的堡垒.......



笔记本上这次名单填的有点多


本文近期关联文章:




文章来源:政事堂plus

本文地址:https://wuxiareview.com/archives/3177/






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