武侠评论

谁说英雄寂寞

顾子明:历史周期的2019


三天前,我在写央行和财政部互怼的文章中,留言区出现了大量关于周期天王周金涛的回复,认为我对于未来几年的机遇判断,与周天王的19年大底出现了惊人的一致。


搞的我不敢乱回复,这两天先学习了一下周天王的理论之后,才敢说两句。


政事堂一直以来都不喜欢马后炮,而且在经济方面,还非常喜欢做日期上的精准预测,无论是去年的比特币的几次过山车,还是今年的P2P和监管以及六七月份的梯次雷爆等等,政事堂的预测都喜欢精准到月甚至精准到周。


这种周期性的预测,有时候还是有点用,譬如在去年写完《卫国战争》系列之后,没多久我就注销了自己的股票账户......嗯,避开了今年的股市巨震......


我跟搞经济周期的周天王不同,他考虑的时生产力引发的经济大周期,也就是所谓了历史的进程。而政事堂考虑的角度,主要是政治家们对经济的影响,也就是个人的奋斗。


这就像政事堂去年能够成功判断比特币走势,是因为每一次走势的背后,都是随后国家政策的强势出台,这样自然就能够进行精准判断。而从毛衣毡开始之后,政事堂就对比特币闭口不谈,因为价格走势,已经由看得见的政府手主导,变成了看不见的市场手主导,那么自然超出了政事堂的政治逻辑。



昨天,有一些读者留言,说“放水啦放水啦”,甚至还有人反诘我,说我预判不会放水,怎么又放水了呢。


而看看今天的股市走势,相信那些对放水信以为真的人,都会被糊了一脸。


政事堂之前说过了好几次,关于放水的问题,上面是有一条红线,谁也不能越过去。也正是因为此,如今央行财政部,以及地方政府与监管部门开启了大规模的撕逼,无外乎就是希望能够从别人家的池塘里面抽水,好能够让自家继续放水。


因此,我们所有人看到的放水背后,本质都是另外一个我们没有关注到的领域,正在被抽水。


就像今天的两则新闻,货币化棚改开始退坡之后,杭州和南京这俩包邮区的先锋,修改了土地出让规则,开始大搞长期租赁了;央行和财政部吵架之后,上海今天开启查寻不动产信息。这些,都是此消彼长的过程。


举一个不恰当,但是容易理解的例子。最近俩月,P2P爆了上百家,这些少则几十亿多则数百亿的平台雷爆,更是引发了大规模的P2P挤兑,这一方面意味着恐怕上亿的货币随着雷爆蒸发,市场上流通的货币大规模“蒸发”。另一方面也意味着大量原本依赖着P2P供血的中小企业将面临突然的断血和抽贷。


因此,目前针对中小企业的放水,本质是对金融去杠杆的一个对冲,避免对金融的供给侧改革伤害到实体经济。


而从中国整体经济的角度来看,依然在进行去杠杆和稳杠杆。如果误判了形式是加杠杆,自然就会陷进去。以为自己加杠杆能翘起一个地球,结果缺输了几个地球。



说完国内,再说一下国际的方面,几个月前,政事堂提前预测特朗普退出伊核协议的那一波石油行情,之后,媒体纷纷扬言油价剑指100甚至140。政事堂当时却说,油价80就到头了,冲高之后肯定就要跌回去。


这背后,除了油价超过70之后,美国石油产能会大规模加速之外,更重要的政治因素,是特朗普要在今年11月份要进行中期选举,因此虽然美国的石油集团以及中东土豪们一直想尽办法力推高油价,但是特朗普在今年之内必须要想尽办法压制住油价,以避免对其选举造成影响。(所以美国政府一系列自相矛盾的动作,就很容易理解)


同样,老读者应该能记得,今年三月毛衣毡刚开打的时候,政事堂略有些悲观,认为打早了,应该想尽办法拖到六月。这背后,也是基于美国政治角度的考量,一方面特朗普在中期选举之前不敢闹得太大,另一方面,进入八月,美国政府和两院跟我们一样,也得放假,因此也会给足够多的缓冲时间。


这背后,我们要知道,毛衣毡对于特朗普来说,只是手段,他最大的承诺,他振兴美国的计划,是要对美国开启大规模的基建。而这个,不同于总统可以直接做主的外交和打毛衣毡,大规模基建投资,是需要参众两院进行立法才能够推进的。


因此,特朗普为了实现他的战略目的,则必须赢得中期选举以控制国会山,这样才能够推行他的大规模基建等战略意图。


因此,一方面不仅毛衣毡的热度必然是可控,另一方面,即使以色列在中东再怎么闹腾,特朗普也都会先给压住,包括对伊朗也不会过早的开启制裁,以避免决定了油价在选举之前控制不住,影响了选情。


毕竟,中国廉价的出口商品与原油价格,这两个决定了美国的CPI,也决定了选民的选票。


而基于这个预判,从某些角度也就很好的理解一些我国政府的政策走向,为什么我们目前在中东、非洲、欧洲的一系列动作,以及毛衣毡为什么这么硬气。



而前段时间,政事堂对于2019国际国内的几则判断,同样,也是基于政治人物,而非经济周期。


在周期天王周金涛的预测之中,2019从大周期的角度,是中国经济出现断崖式下跌的一年,所以建议这一年大家可以买打折的房子。


他的预判错了吗?我觉得单纯从历史的进程角度来看,并没有错。


从国际的角度,如果不是特朗普逆势上台,并重启经济刺激计划,那么我们现在处于美国重返亚太的包围网之下,不仅要面对糟糕的邻国关系,TPP更是会将中国完全踢出美国主导的全球经济产业链。


从国内的角度,如果我们的中央政府还延续过去的政策的话,没有进行强力的供给侧改革,没有进行强力的金融去杠杆,没有控制外汇打击大鳄,没有遏制房价泡沫.......那么,19年的确有可能是我们出现系统性风险爆炸的一年。


所以,还是那句话,除了历史的进程,还要看个人的奋斗。随着强势的中央政府出现和一系列的经济管制,我们自然就有机会会跳出周天王的历史周期,明年原本会暴跌的房价,也会成为平行空间的另一种可能。


而特朗普在中期选举之后,在其背后石油军工集团的推动下,准备充分之后,必然会在中东挑起事端。届时,美国想要实现其诉求,势必也要暂缓跟中国在毛衣毡方面的纠纷,一起下好这盘大棋。


所以呢,历史的大周期,也可以在人为的作用之下,走向了另一个轨迹。



这也许,就是从延安窑洞里面学到的吧......


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