武侠评论

谁说英雄寂寞

顾子明:凛冬之下,民企的求生之道与未来


昨天的文章,写的是面对资本寒冬,体制内的朋友应如何应对,而今天的文章,则是写给广大的民营企业家。



昨儿刚调侃了“钢铁侠”马斯克跟贾跃亭一样炒市值,不曾想几个小时之后,“钢铁侠”就被美国“证监会”(SEC)起诉了。


起诉的原因,是今年8月,马斯克在美股交易时间段发布推文,宣布以420美元的价格私有化特斯拉,导致交易量迅速放大,股价大涨11%。


可结果,马斯克的大腿,沙特主权财富基金(PIF)随后表示,未就特斯拉私有化与马斯克本人有过实质性的探讨。并随后在极短的时间内,投资了特斯拉的竞争对手,另一家美国电动汽车公司逾10亿美元。


因此,涉嫌人为操纵股价的马斯克被SEC起诉,特斯拉在盘后交易时间段一度暴跌超过13%,市值损失约合人民币450亿元。而更可怕的是,SEC还在诉讼中提议禁止马斯克继续担任特斯拉CEO一职,这对于以“钢铁侠”作为代言人的特斯拉来说,属于毁灭性的打击。


从沙特土豪一系列的动作来看,政事堂认为沙特主权基金原计划还是准备投资特斯拉的,而临时放弃的很大原因,恐怕多少跟政治有关。


只不过,感觉再这么搞下去,“下周回国”的梦想家,继中国的贾跃亭之后,恐怕要再加上一个美国的马斯克了。


只不过贾跃亭待在美国,而马斯克恐怕要待在中国......




今天资本市场有两个搞笑的段子。


一个是由中央财经大学教授李永壮代言的互联网金融公司雷爆了,今天大量统一服装的“金融难民”跑去学校闹事儿。


而颇具搞笑的是,这家因金融风险而雷爆的公司,其代言人李永壮教授的职务,是中财北京金融风险管理研究院院长。


这位中国金融风险教育领域的权威教授,以身作则,给同学们上了一堂非常精彩的金融风险实践教育课程.......



另一个段子,则是一则网上传言“九鼎老板吴强,面对自因债券客户索赔,开车自驾在警察的眼皮子下撞躺了投资人”。


九鼎一直被行业内称为业内的“魔教”,就像日月神教一样,在PE领域一片名门正教中显得格外的扎眼。投资人去九鼎犯浑,颇似去黑木崖耍无赖,因此谣言一出,业内也纷纷表示相信。


虽然九鼎出对此进行了辟谣,不过也证明了九州的两款资管产品已出现违约,而为此堵门的投资人也的确倒在了地上......




与两则段子相对的,是三天前,中国民营经济之乡的浙江,女首富周晓光深陷“流动性危机”,仅仅30亿的公司债券,就让拥有上市公司的浙江女首富构成实质性违约。


虽然三件事看似毫无关系,但宏观上来看,很多民营企业,主要融资手段就是互联网金融+私募资管产品,这几家的关系,颇似贾史王薛,一损俱损一荣俱荣,一定程度上来说,也算是一条绳上面的蚂蚱。


而不幸的是,时维九月,序属三秋.......资本的秋天来了.......





最近,很多民营企业纷纷表示生存困难,甚至如BAT这样的超级巨无霸,都开始了各种方式的屯粮过冬,百度放走了陆奇,腾讯系拼命IPO,而阿里的马云也开启退二线的计划。


昨天有读者问我,当天那句“党中央毫不动摇地支持民营经济发展”的重磅发言,对比目前的经济环境,是真心的么?


政事堂喜欢历史,从历史的角度上看,这句话的确是真心的。


当年汉武帝远征匈奴,封狼居胥,完成了不世伟业。但是,当时的大汉中央军不过才十几万,但是随军征伐的民夫,就有上百万。真正想打赢一场国战和民族的复兴,仅仅靠中央军是肯定不够的,必须挖掘全民的战斗潜能。


同样,当年蒋介石能够在日本绝对优势之下,能够完成取得最终的胜利,靠的也不仅仅是几十万黄埔中央军,真正打败日本人的,是一寸山河一寸血,十万青年十万兵的中国人民。


因此,我们要明白,无论是如今占据了国内80%以上就业的民企,还是与民企息息相关的民意,都是国家想要崛起并取得最终胜利,所必须依仗的力量。


而“毫不动摇地支持民营经济发展”,不仅仅是一个经济问题,更是一个政治问题。




只不过,“军阀大鳄”和企业家,还是要区分出来的。


大家想想,这两年的玩资本的,P2P的或者ICO的,这些割韭菜的,最终目的都是圈钱跑去美国。搁在抗战期间,皇军一来,这帮人大部分都会带着资本成为伪军。而他们从韭菜中掠夺来的财富,最终都会成为射向韭菜的子弹。


就像918之后,对于蒋介石来说,无论是张学良,阎锡山,韩复榘,宋哲元,哪有一个靠谱的?长城抗战中硬啃鬼子的,主要还是黄埔的中央军。同样,对于汉武帝来说,那些刘姓王爷们哪能指望?最终带队跟匈奴死磕的,还是大汉羽林军。


所以呢,最近有不少正轨的P2P公司也受到了冲击,其背后很大的原因之一,颇有点政策性的“宁可错杀不能漏网”。


而反过来看,中农工建交这五大“国军主力”,早在金融去杠杆之前,就已经开启了极其痛苦的自我改革,各大央企也开启了大规模的并购重组。


毕竟,一旦真的开战,民企可以在后面打辅助,“包鸡包眼”,但是国军主力必须要带节奏Carry全场,顶在最前面。






昨天,一家被上峰视察的辽宁民营企业火了,他的名字很有喜剧特色,叫做忠旺集团。


在如今去杠杆和资本的寒冬之下,很多民营企业生存困难,尤其是在“投资不入山海关”之下,东北更是感受到了凛冽的寒冬。而作为纯民企的辽宁忠旺,能够得到中央的垂青,并非偶然。


忠旺是跟着国家队的中国中车,搞高铁供货迅速崛起的,忠旺凭借对铝材的产能升级之后,其成为了如今中国中车最大的供应商。


凭借着在高铁领域的积淀,在造船和航空等国有领域,忠旺也拿下了丰厚的订单。甚至随着国家政策向新能源倾斜,也为其带来新一轮的发展契机。


其实,忠旺只是一个缩影,在中国未来货币政策趋近,但是财政政策更加积极的大背景之下,所有锚定积极财政政策关联的国企,都能够保持生存所需要的订单量。


因此,这对于绝大部分制造业民企来说,锚定央企,是渡过寒冬最佳的选择。而非制造业企业,最起码也得锚定中央的政策。




达尔文的进化论中,生物不断的进化是被环境所倒逼的。


而企业也是同理,在一波寒冬之后,大量体弱的会被市场出清,剩下的体制强大的,则将面对更大的市场,迎来超额利润的春天。


更何况,这些民企在渡过寒冬的过程中,都会与政府或者国有资本形成紧密的联系。


因此,在寒冬之后,迎来新一个周期的春天时,他们将迎来野蛮式的增长,而且寒冬期间形成的友谊的护城河,也将后续的竞争对手设立一个极大的挑战门槛。


熟读历史就会知道,在汉武帝立下不世功绩之后,在过程中为了效率的努力,也促成了大量与官僚绑定的豪强。最终,这些豪强历经数代的教育培养和联姻之后,形成了魏晋南北朝时代的门阀,也有了“王与马共天下”的美谈......


而最近,很多有识之士,也开始大规模的投身教育领域了.....这,是人的惯性,也是历史的惯性。


如今,对即将到来的寒冬,一定会死掉一批没准备好过冬的民企,但是挖好洞,藏好粮,越过这个寒冬,撑到春天的那些企业和人......


历史从未曾亏待过.....


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