武侠评论

谁说英雄寂寞

顾子明:从双十一大战,看中国经济与民营经济


又到了“防火防盗防媳妇”的双十一了。



在几乎所有媒体都在频发喜讯之时,有一个值得关注的数据,今年15点49分时,天猫双十一销售额突破2017年全年的1682亿记录。


看似是一个可喜的成绩,但是,相比于2017年13点09分突破2016年全年记录,慢了接近3个小时。


因此,虽然虽然阿里今年的数据还会再创历史性的新高,但并不能阻挡增速逐年递减的势头。




一定程度上来说,电商三分天下有其二的天猫,也是中国经济的一个缩影,虽然增速下滑,但相比于预期和传统“同行”们,增长依然强劲。


不过,从今年的电商数据之中,能看到一个特点,那就是向年轻和边缘消费者倾斜,今年阿里出了一个数据,今年8月淘宝新增用户较同期增长88%,京东的今年双十一则是主打个性酷玩,两大巨头都在存量增速下滑的背景之下,都将视野转向了三线以下城市。


而引发这种视野转向的,则是这两年来依靠农村包围城市迅速崛起的拼多多,随着拼多多激活了三线以下城市的消费者,最终反而给予原本增长乏力的阿里和京东这俩竞争对手,注入了新鲜的血液。




虽然我从来不屑使用拼多多,但却对这家企业有着浓厚的兴趣。如果将阿里、京东、拼多多三者,分别对应美国、欧日和中国这三股势力,我们会发现在竞争方面有很多相似之处。


按理说,主打高溢价品牌的阿里和京东,是直接的竞争对手。但是随着拼多多的迅速崛起,阿里对拼多多表示出了很大的敌意,甚至对拼多多的合作品牌进行扼杀。


而政事堂看来,给予阿里极大威胁的拼多多,如中国经济奇迹般的高速增长,主要在于三点。


第一个是腾讯移动端在近年来的飞速发展,如同中国的人口红利一样,为拼多多提供了无与伦比的广阔市场,如此大而集中的市场出现,就像城市化的集中效果一样,为拼多多的“新玩法”提供了用户基础。


第二个是把持住中国流量入口的腾讯,如同中国廉价的劳动力市场一样,为拼多多提供了极其低廉的流量成本,很多中低端低利润领域,高成本的阿里京东(美欧日)根本无法与低成本的拼多多竞争。


第三个则是知识产权和品牌方面打擦边球,如同早年温州和华强北的山寨模式那样,“小米新品”,“康帅傅”等山寨品牌得以在拼多多的庇护之下野蛮生长。



但是,跟中国一样,这种山寨模式长期看来必然无以为继。


一方面,腾讯的手持端用户增长已经停滞,就像中国的人口红利已经结束,拼多多的用户难以继续野蛮增长。而与此同时随着腾讯利润的下滑和流量成本的提升,就像中国经济增速减慢和劳动力成本上升一样,拼多多未来的成本将大幅提升。


另一方面,随着拼多多上市,就像加入WTO全球市场的中国一样,必须在品牌和知识产权领域开始进行合规操作,否则将面临严重的法律纠纷和处罚。


所以,依靠着人口红利和山寨崛起的拼多多,在老路越来越窄的情况下,未来只有一条路可走,那就是进行品牌升级,既可以称之为“2025”,也可以称之为“天猫化”。




今年九月,拼多多改版,在首页正中央的C位上,出现天猫化的“品牌馆”,十月,拼多多入驻微信钱包,所有展示的品牌全部都是天猫化的品牌产品,不再是那些山寨产品。而且,除了流量倾斜之外,拼多多还给这些品牌商家活动上的倾斜。


很显然,目前拼多多的“2025品牌馆”模式,相当于直接把自己摆在了阿里的竞争面之上。因此,就像特朗普针对中兴、晋华等公司制裁那样,据拼多多透露,阿里也毫不留情的在拼多多十月的三周年上,搞出来“二选一”,参加了拼多多的“双十”的,就不用来参加天猫的“双十一”了。


虽然拼多多的用户数量(C端)足够多,但是对于所有的大品牌(B端)来说,阿里和京东的客户才是他们的根,一旦真的打起来,最终势必会选择阿里。因此,拼多多的“天猫化”是很难走成功的。


因此,对于拼多多来说,一方面要面对未来必然会出现的人口数量减少和流量枯竭,另一方面又会被阿里极其坚决的定向扼杀“2025天猫化”,所以,可以预见的是,这条传统的“天猫化”之路并不好走。


因此,可以预见的是,拼多多想要生存并发展,要走的路线绝不会是复制当年阿里的“天猫化”,而是会选择一条“有拼多多特色的天猫化”。




就像美国智囊们内心深处并不害怕中国的崛起,拼多多和阿里虽然身在不同的阵营,但是依然可以达成妥协,不用搞得你死活我。


政事堂预判未来的拼多多,一方面,会大力扶持大量的本土品牌,去自创“拼品牌”,与天猫搞出来差异化的竞争,降低双方的直接冲突;另一方面,会去开拓海外市场,利用阿里在海外的支付布局,做出增量,能极大的缓和双方之间的冲突。


所以,可以预见的是,近期国家全力转向重视民营企业,下大力气通过金融机构输血和放贷,并不是说说而已,而是真的要靠市场,去扶持一大批差异化的自主品牌。


而另一方面,可以预见的是,随着此次进博会召开后,我们马上会通过外交先行的方式,通过国家元首频频的外事活动,为这些拿到超发信贷的企业,为国家去开拓海外的增量市场。


老子说,治大国如烹小鲜,其实,治国和管理公司也是蛮像的。

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